编辑:7月5日，尨彧，有色金属板块全线走强。截至当日收盘，有色金属(申万)130只成份股中有115只飘红，8只个股涨停。具体来说，银河磁铁(300127。SZ)和中科磁业(301141。SZ)都曾“20cm”涨停，龙慈科技(300835。SZ)涨逾15%，东方钽业(000962。SZ)、云南锗业(002428。SZ)与云南锗产业。当日，稀土永磁板块指数(BK0578)再度上涨逾3%，创近三个月新高。有色金属(申万)涨幅居前。来源:choice News日前，商务部和海关总署联合宣布，自今年8月1日起对镓锗相关物项实施出口管制。其中，与镓相关的物品包括氮化镓、砷化镓、铟镓砷等。锗相关项目包括磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗等。渤海证券分析师袁一波指出，镓、锗主要用于半导体、通信、电子、新能源等高科技领域。中国占有重要的供应份额，资源战略地位突出。7月5日，开源证券分析师李一冉在《有色金属行业评论报告》中表示，中国对镓锗相关物项预实施出口管制，预计7月窗口期间，国际客户备货订单增加，下游化合物材料需求短期内增加，将进一步带动镓锗相关物项价格上涨。好消息，云南锗已经连续两个交易日涨停。该公司是一家集锗矿开采、深加工和R&D为一体的企业。其锗产业链完整，拥有高纯二氧化锗、有机锗、区熔锗、锗单晶、太阳能电池用晶片等10余种产品。云南锗产业锗产品产销量居全国第一，是全国最大的锗产品生产和供应商。此次出口限制，云南锗产业大部分产品都在限制名单上，其中主要产品为区熔锗锭、二氧化锗、深加工用纤维级四氯化锗和光伏级太阳能锗基板。云南锗证券部7月5日回应称:“价格是否较高，取决于后续市场的供需情况。目前公司无法做出判断。对于出口政策的变化，公司将按要求严格执行相关规定。”7月5日晚间，云南锗业披露股票交易变动公告称，目前，公司及子公司主要产品以材料级锗锭和二氧化锗为主；光伏级锗产品主要是太阳能级锗片；红外级锗产品主要是红外级锗单晶(光学元件)、锗透镜、红外热像仪；纤维级锗产品为光纤用四氯化锗；化合物半导体材料主要是砷化镓晶片和磷化铟晶片。涉及商务部和海关总署公告的相关产品，公司及其子公司必须按照国家法律法规和公告规定取得许可后方可出口。业绩方面，2022年云南锗业营业收入5.37亿元，归母净利润-6240万元。今年一季度，归母净利润继续亏损948.4万元。值得一提的是，此前，上海和北京相继发布了《上海市推进制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》和《北京市机器人产业创新发展行动计划(2023-2025年)》，均提到将加快仿人机器人创新发展，打造智能机器人产业集群。该消息使得稀土板块的热度持续升温。海通国际证券分析师吴在7月4日的专题报告中指出，第三代稀土永磁材料具有体积小、重量轻、磁性强的特点，在机器人行业具有广泛的应用前景，机器人浪潮可能成为稀土板块新的投资机会。华金证券认为，在政策加持下，机器人发展有望提速，其核心部件伺服电机也将受益。根据高盛的数据，2023年人形机器人的全球出货量将达到100万台。假设每台需要的磁性材料为3.5kg，人形机器人所需的高科技钕铁硼将达到3500吨。仿人机器人产业的快速发展将给钕铁硼磁性材料产业带来新的增长曲线。虽然预期美好，但短期内钕铁硼磁性材料相关公司的业绩还是比较平淡。以股价上涨20%的银河磁铁为例。公司证券部相关人员7月5日回复编辑称，“公司产品价格主要受稀土原料价格、产品工艺复杂程度、下游客户需求等因素影响。只是某项政策的出台，对刺激产品价格的作用不大。该公司产品用于机器人领域，但没有单独统计。目前公司运营正常。”银河磁体是国内较早从事粘结钕铁硼磁体研发、生产和销售的企业。银河磁铁生产的粘结钕铁硼磁体应用于汽车、节能家电、电动工具、机器人、信息技术、消费电子、办公自动化等领域。该公司的业绩近年来波动很大。2022年实现净利润1.71亿元，同比下降11.51%。今年一季度，其净利润为5007.92万元，同比增长36.77%。